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Paul spielt mit seinen PLAYMOBIL-Welten im Kinderzimmer. Seine drei Lieblingsfiguren Sam, Emil und Liv dürfen dabei nicht fehlen. Immer wenn er das Zimmer verlässt, passiert jedoch etwas sehr Merkwürdiges: Die Playmos werden lebendig und erleben ein aufregendes Abenteuer. Das goldene Schaf Molly von Wissenschaftler Brühpott wurde gestohlen. Sam, Emil und Liv nehmen die Verfolgung auf und landen auf einer Insel voller Drachen. Zum Zeitvertreib für die Drachenreiter veranstaltet der finstere Zakara Wettspiele, doch eigentlich führt er etwas ganz anderes im Schilde. Nachdem er Molly zur Trophäe erklärt, ist klar: Die Playmos werden an dem Wettkampf teilnehmen. Und das mit einem ganz besonderen Drachen, einem bunt gefiederten ...